Год назад Чебурашка, милый ушастый найдёныш, обрёл дом и лучшего друга — добродушного крокодила Гену. Но беззаботные дни остались позади: подрастая, Чебурашка всё чаще стремится к независимости, а его шалости выводят из себя даже терпеливого Гену, который пытается быть ему наставником. Их дружбу впервые омрачают постоянные споры и непонимание.
Всё обостряется на пышном дне рождения Сони, который Чебурашка по неосторожности срывает. Боясь гнева Гены, он вместе с Соней и её другом Гришей втайне убегает в далёкие горы, манящие тайнами и свободой. Пока троица отправляется в рискованное, но захватывающее путешествие, взрослые, обнаружив пропажу, бросаются на поиски. Чтобы вернуть детей и спасти отношения, всем придётся пройти через испытания, признать свои ошибки и наконец услышать друг друга.