Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней невероятное везение осенило и её родню — сестёр и мачеху, которые также оказались при царском дворе, словно по волшебству.
Однако вместо благодарности родственницы царицы, снедаемые завистью и жаждой власти, затеяли коварную интригу. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили письмо с радостной вестью о рождении сына, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но это распоряжение также было перехвачено. В результате ни в чём не повинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину океана.
